Retour sur la 1ère Rencontre organisée par CGPIGROUP

Retour sur la 1ère Rencontre organisée par CGPIGROUP

Tiphanie Rouaud

Vendredi 28 avril 2017 avait lieu la toute première rencontre CGPIGROUP, réseau social collaboratif de la gestion de patrimoine créé par Jean-Emile Verclytte. Ce concept de vouloir rassembler sous forme de réseau social les CGPI et leurs fournisseurs est tout à fait inédite dans le milieu. Homunity y était et vous raconte !

Qu’est-ce que CGPIGROUP ?

Créée dès 2015 par Jean-Emile Verclytte, CGPIGROUP est techniquement parlant une plateforme numérique sur laquelle les professionnels de la gestion de patrimoine, leurs fournisseurs mais également les particuliers peuvent s’inscrire librement et gratuitement afin d’échanger de manière complètement transparente sur des questions d’épargne, d’investissements, de fiscalité…

M. Verclytte, conseiller en gestion de patrimoine de métier et fondateur de sa propre société de conseil en investissements, est parti du constat que la révolution digitale avait totalement modifié nos habitudes et nos modes de production et de communication. Les CGPI et les différents métiers qui gravitent autour n’ont pas été épargnés et il devenait nécessaire d’intégrer ces transformations et de trouver une manière de repenser le métier. D’où l’intérêt de ce réseau social qui permet une véritable collaboration entre professionnels de différents secteurs (banque, assurance, immobilier…), de différents statuts (indépendant, plateforme). La plateforme CGPIGROUP est totalement interconnectée à tous les réseaux sociaux et met en avant la participation collaborative notamment pour la création du contenu du blog.

Afin de pousser cette démarche de partage (compétences, expertise, pratiques…) plus loin, la rencontre physique autour de différents ateliers et discussions s’imposait ! C’était vendredi 28 avril et on peut le dire, ce fut un franc succès !

La 1ère Rencontre, bilan d’une journée d’échanges

Cette journée était divisée en deux temps forts. La matinée a été consacrée principalement à la présentation de CGPIGROUP, le réseau et également le fonctionnement de la plateforme (réseau social, blog et forum). À travers différentes prises de parole, les enjeux de ce groupe ont été évoqués. Grâce à internet et ce mouvement de révolution digitale, nous avons assisté à une transformation de nos habitudes de consommation et de communication. En parallèle, tous ces nouveaux canaux ont favorisé l’apparition de nouveaux produits financiers sur le marché. Ils ont également participé à la démocratisation et à la dématérialisation du savoir notamment en matière de gestion de patrimoine. Aujourd’hui l’individu lambda peut se documenter lui-même sur les placements rentables à privilégier. L’expertise n’est plus détenue de manière exclusive par les professionnels mais elle est belle et bien partagée entre le conseiller et le consommateur. Cette « inversion du rapport de force » était au cœur de cette journée et un des enjeux principaux de cette collaboration pour l’avenir des métiers de la gestion de patrimoine.

L’après-midi a été consacré à différents ateliers collaboratifs sur des thèmes variés comme « comment réussir la mutation digitale de son cabinet », « comment générer du lead investisseur » … (retrouvez ici la liste complète des ateliers). En tant que plateforme spécialisée dans le crowdfunding immobilier, Homunity s’est dirigée vers deux ateliers en particulier : « immobilier neuf sur le web, CGPI et promoteurs immobiliers comment trouver des synergies communes ? » et la discussion « crowdfunding » animé par Arnaud Romanet-Perroux, fondateur d’Upstone, plateforme du même secteur d’activité. La réflexion tournait autour de la manière d’attirer le grand public vers les CGPI ou conseiller en investissements participatifs (CIP), qu’ils soient indépendants ou sous forme de plateforme 100% en ligne comme Homunity ou Upstone.

La journée s’est terminée comme elle avait commencé, dans la bonne humeur, dans l’échange et avec un agréable petit apéritif pour prolonger cette atmosphère réseautage.

L’avis d’Homunity

Ce que nous avons apprécié lors de cette journée et dans la création de ce réseau social de manière plus générale, c’est cette idée de collaboration au sein d’un même corps de métier. À aucun moment, les notions de concurrence ou de cannibalisation ne nous sont venues à l’esprit. Le but est clairement de partager son savoir, ses bonnes pratiques afin que les métiers de la gestion de patrimoine (CGPI mais aussi leurs fournisseurs et autres intermédiaires qui gravitent autour) utilisent la révolution digitale actuelle pour être force d’innovation dans le secteur plutôt que de se contenter « d’absorber ».

À titre personnel, nous sommes ravis de pouvoir avoir l’occasion de dialoguer avec des CGP sur des questions qui touchent directement notre propre métier, à savoir le financement participatif obligataire dans l’immobilier, les questions fiscales attenantes, les pratiques d’investissement des ménages selon les profils…

Plus largement, l'intérêt est de pouvoir fédérer une communauté de conseillers financiers, d'investisseurs et de solutions de placement, chacun avançant à visage découvert et en toute transparence, mot d’ordre de CGPIGROUP (contrairement à certains blogs).

Nous avons particulièrement apprécié la diversité des métiers représentés lors de cette 1ère Rencontre (CGP, promoteurs immobiliers, plateformes, assureurs…) ce qui a rendu les échanges encore plus intéressants.

Encore bravo à M. Verclytte pour l’organisation de cette journée et un grand merci aux différents intervenants pour la qualité de leurs présentations !

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